Manual do painel · Portal do revendedor

Infraestrutura dedicada: pedir uma instalação só sua e migrar a carteira

A Infraestrutura dedicada é a área do portal do revendedor onde o parceiro pede uma instalação completa só dele, acompanha a criação e a configuração e migra a carteira de clientes para ela, numa madrugada e sem trocar os números de WhatsApp.

Quando aparece: Aparece só para o parceiro com o recurso liberado: o cartão Infraestrutura dedicada na Visão geral, o grupo Infraestrutura dedicada no menu (Pedido e Migração) e a coluna Na instalação dedicada na Carteira. Sem a liberação, nada disso aparece.

Quem pode usar

PapelO que vê e faz
DonoO portal tem um único acesso, o do revendedor. Quem entra faz o pedido, configura e troca o e-mail da plataforma, aceita o aditivo, paga a licença, testa a configuração, agenda a migração e pode pedir a volta. Na sessão de suporte, a chave e o provedor do e-mail não podem ser trocados.
AdminNão se aplica: os papéis da equipe de uma conta de cliente não existem no portal. O cliente final só recebe o aviso da janela da migração.
AtendenteAtendente de uma conta de cliente não acessa o portal do revendedor.

Telas

Infraestrutura dedicada

A tela Infraestrutura dedicada serve para pedir a instalação dedicada em cinco passos e, depois do envio, acompanhar o pedido em seis etapas até a carteira atender na instalação nova.

Endereço no painel: /revenda/infraestrutura-dedicada

Como chegar: Pelo botão Solicitar ou Acompanhar do cartão Infraestrutura dedicada da Visão geral, ou pelo item Pedido do menu.

Solicitar infraestrutura dedicada

O assistente em cinco passos. Nada é cobrado antes da aprovação e do aceite do aditivo.

Campos e filtros

Região
A cidade onde a instalação vai ficar, com a latência estimada até o Brasil e o valor do tamanho Padrão. A mais próxima leva o selo Mais perto.
Tamanho
Quantas contas e mensagens por mês a instalação comporta. O tamanho que cabe na sua carteira leva o selo Recomendado para você.
IA dos clientes
Na instalação dedicada não existe a IA da plataforma. Você escolhe entre cada cliente pôr a própria chave, uma chave padrão sua para todos, ou a chave padrão com a troca liberada para quem tiver a própria.
E-mail da plataforma
O provedor de e-mail da sua empresa, por onde os seus clientes recebem o código de entrada, a recuperação de senha e os convites da equipe. O passo está explicado logo abaixo.
Quanto vai custar
A licença anual, a taxa da instalação e capacidade, as contas ativas e a mensalidade estimada. Os valores finais vêm no aditivo.

Botões e ações

Continuar
Vai para o passo seguinte.
Voltar
Volta ao passo anterior sem perder as escolhas.
Cancelar
Sai do assistente e volta à Visão geral.
Enviar pedido
Envia o pedido. Antes, é preciso marcar que entendeu que os clientes vão usar IA própria e que os valores finais vêm no aditivo.
Enviar de novo
Aparece quando a conexão cai no envio: as escolhas continuam na tela e nada foi cobrado.

E-mail da plataforma

O quarto passo do assistente. A instalação só é entregue depois que o e-mail passar no teste. A chave ou a senha fica guardada nos segredos da instalação e nunca aparece de novo, nem para você.

Campos e filtros

Provedor por API
Você cola a chave de API do seu provedor de e-mail e o endereço da API, que está na documentação dele, na parte de envio.
SMTP
Um servidor de e-mail com host, porta, usuário e senha.
Endereço da APIobrigatório
O endereço de envio do provedor, começando com https://.
Host
O endereço do servidor SMTP.
Porta
587 com STARTTLS, a recomendada, ou 465 com SSL.
Usuário
O usuário do servidor SMTP.
Chave de APIobrigatório
A chave do provedor. Quando já existe uma guardada, deixe em branco para manter a atual.
Senha
A senha do servidor SMTP, no lugar da chave.
Nome do remetenteobrigatório
É o que o seu cliente vê na caixa de entrada.
Endereço do remetenteobrigatório
Um endereço do seu domínio. A tela avisa ao sair do campo se ele não for válido.
Enviar o teste para
Qualquer endereço que você quiser para receber o e-mail de teste.

Botões e ações

Mostrar chave
Mostra a chave enquanto você digita; o botão volta a esconder.
Verificar de novo
Confere outra vez os registros do domínio. Mudanças de DNS levam de minutos a algumas horas.
Enviar e-mail de teste
Salva o e-mail e envia um teste para o endereço informado.
Salvar e testar depois
Salva sem testar e segue para Custos e envio. A instalação fica Aguardando e-mail até o teste passar.
Continuar
Libera depois do teste entregue e segue para Custos e envio.
  • Para não cair no spam: a tela confere de verdade no seu domínio os registros SPF e DKIM, e o DMARC, que é opcional. Dá para seguir sem o DKIM, mas parte dos e-mails pode ir para o spam.
  • Mudar qualquer campo depois do teste zera o teste: é preciso enviar outro.
  • Se o teste falhar, a tela mostra o motivo e o que fazer em Como corrigir.

Andamento

As seis etapas do pedido, com o que fazer em cada uma. Cada novidade chega na hora, com o selo Ao vivo, e por e-mail.

Botões e ações

Aceitar
Abre o texto do aditivo. Com o nome completo e o cargo preenchidos, Aceitar registra o aceite e o PDF chega por e-mail.
Pagar
Libera depois do aceite. Abre o pagamento da licença numa aba nova; a criação começa sozinha quando o pagamento é confirmado.
Abrir o pagamento
Abre de novo a página de pagamento da licença, se a aba foi fechada.
Testar
Testa o item da configuração de verdade. Testado e funcionando, o item mostra OK.
Testar de novo
Repete o teste de um item que não passou, depois de corrigir o que a tela apontou.
Agendar a migração
Libera quando os quatro itens da configuração estão testados. Abre a escolha do dia e do horário.
Ver checklist da migração
Abre a tela Migração.
Testar e-mail
Aparece com Aguardando e-mail. Abre a tela do e-mail da plataforma para enviar o teste.
E-mail da plataforma
Abre a tela do e-mail da plataforma, com a configuração atual, a troca da chave ou do provedor e o histórico.
  • Pedido em análise: pedidos dentro da política são aprovados na hora; os outros, em até 1 dia útil.
  • Aditivo e licença: o aceite eletrônico do aditivo no painel e o pagamento da licença por Pix, boleto ou cartão.
  • Criação da instalação: sozinha, em cerca de 12 minutos, com cada passo na tela. Se algo der errado, tudo é desfeito e nada de infraestrutura é cobrado.
  • Aguardando e-mail: a instalação está pronta, mas só é entregue, e só começa a ser cobrada, depois que o e-mail da plataforma passar no teste.
  • Configuração: IA, e-mail, pagamentos dos clientes e marca, cada um com o seu teste.
  • Migração da carteira: a madrugada agendada, acompanhada na tela Migração.
  • Concluído: a carteira atendendo na instalação dedicada.

Aditivo do contrato

O aceite eletrônico no painel: o texto inteiro do aditivo e quem aceita.

Campos e filtros

Nome completoobrigatório
O nome de quem aceita em nome da empresa.
Cargoobrigatório
O cargo dessa pessoa na empresa.

Resumo do pedido

Região, tamanho, a IA dos clientes, a licença por ano e a mensalidade, mais como a instalação é criada.

  • Até a migração, nada muda: os clientes seguem atendendo na instalação atual, com a IA de hoje.

Estados da tela

Carregando
Os números e os cartões aparecem em esqueleto.
Se der erro
Não conseguimos carregar o seu pedido: a tela garante que nada foi perdido nem cobrado e oferece Tentar de novo.

E-mail da plataforma

A tela E-mail da plataforma serve para ver o e-mail que a sua instalação dedicada usa, enviar um teste, trocar a chave ou o provedor sem derrubar a instalação e consultar o histórico das mudanças.

Endereço no painel: /revenda/infraestrutura-dedicada/email

Como chegar: Pelo botão E-mail da plataforma ou Testar e-mail do pedido, ou pelo link da faixa O e-mail da plataforma está falhando.

Configuração atual

A situação do e-mail (Funcionando, Falhando, Testado ou Não testado) e o que está valendo hoje.

Campos e filtros

Tipo
Provedor por API ou SMTP.
Remetente
O nome e o endereço que os seus clientes veem.
Chave de API
Só os últimos caracteres, com quem trocou e quando. A chave inteira nunca aparece.
Último teste
Quando o último teste foi entregue.

Botões e ações

Trocar chave
Abre o campo da nova chave.
Editar provedor
Abre o formulário completo do e-mail, o mesmo do passo do pedido.
Enviar e-mail de teste
Envia um teste com a configuração atual para o endereço que você informar. Não muda nada.

Trocar chave

Depois da entrega, a chave ou o provedor novo é testado antes de valer: o e-mail atual continua funcionando até lá. Se o teste falhar, nada muda. Antes da entrega, a troca é salva direto.

Campos e filtros

Cole a nova chaveobrigatório
A chave nova do provedor. Sem ela, a tela avisa Cole a chave para continuar.
Enviar o teste paraobrigatório
O endereço que recebe o teste da chave nova.

Botões e ações

Testar e trocar
Testa a chave nova. Com o teste entregue, a tela pede a confirmação da troca.
Cancelar
Fecha sem trocar nada.

Trocar a chave do e-mail?

A confirmação depois do teste entregue. Confirmada, os códigos de entrada, a recuperação de senha e os convites passam a sair pela chave nova, e a antiga é apagada dos segredos da instalação.

Botões e ações

Manter a atual
Fecha sem trocar: continua valendo a configuração atual.
Trocar chave
Confirma a troca.

Histórico

Os testes, as trocas e a entrega, com a data e quem fez.

Estados da tela

Carregando
A configuração aparece em esqueleto.
Sem nada ainda
Nenhum e-mail configurado ainda: a tela explica para que serve e oferece Configurar e-mail.
Se der erro
Não conseguimos carregar o e-mail da plataforma: nada foi perdido e a tela oferece Tentar de novo.
O e-mail parou de sair depois da entrega
A faixa O e-mail da plataforma está falhando aparece no portal, com o link para esta tela.
Sessão de suporte
Trocar chave e Editar provedor ficam desligados: só o dono ou um administrador do parceiro troca, no próprio acesso.

Migração da carteira

A tela Migração da carteira serve para acompanhar a mudança da carteira para a instalação dedicada: a data, o checklist, o roteiro da madrugada, a migração ao vivo, as contagens conferidas e a volta em até 7 dias.

Endereço no painel: /revenda/migracao

Como chegar: Pelo item Migração do menu ou pelo botão Ver checklist da migração do pedido.

Números da migração

Campos e filtros

Quando
O dia e a hora combinados, no horário de Brasília.
Duração estimada
Quanto a migração deve levar. O atendimento pausa uns 10 minutos no fim.
Volta possível até
Até quando dá para voltar à instalação antiga: ela guarda tudo por 7 dias.

Botões e ações

Mudar data
Enquanto a migração está agendada, troca o dia e o horário, sempre de madrugada. Os clientes são avisados da nova data.
Como funciona
Abre ao lado o guia da migração da carteira.

Agendar a migração

A escolha do dia e do horário, a partir de depois de amanhã e sempre numa madrugada.

Campos e filtros

Dia
O dia da migração.
Horário
De 00:00 a 05:00, no horário de Brasília.

Botões e ações

Agendar
Agenda a migração na data escolhida.
Salvar data
Grava a nova data de uma migração já agendada.

Checklist

Conferido sozinho: o aviso aos clientes da janela, as chaves de IA conferidas, os números de WhatsApp (continuam os mesmos), o domínio do painel apontado e o backup completo antes de começar. Cada item fica Pronto ou No dia.

No dia e Migrando agora

Antes do dia, o roteiro da madrugada: backup, cópia dos dados, conferência das contagens, troca e o aviso por e-mail com o resultado. Durante a migração, a barra de progresso e o passo atual, ao vivo.

Migração concluída

As contagens conferidas, uma a uma: Antes e Depois de contas, contatos, conversas, mensagens, arquivos, modelos de mensagem e números de WhatsApp.

Campos e filtros

Antes
Quantos havia na instalação compartilhada.
Depois
Quantos ficaram na instalação dedicada. Igual quando bate; diferença sempre vem explicada na linha.

Botões e ações

Voltar para a instalação antiga
Pede a volta dentro dos 7 dias. A tela confirma antes: as mensagens voltam a chegar na instalação compartilhada em cerca de 10 minutos e o que entrou na dedicada é copiado de volta.
Ficar na instalação dedicada
Fecha a confirmação sem pedir a volta.

Estados da tela

Carregando
Os números e os cartões aparecem em esqueleto.
Sem nada ainda
Ainda não há migração agendada: a tela explica que a migração vem depois da criação e da configuração e oferece Ver o pedido.
Se der erro
Não conseguimos carregar a migração: a tela garante que a carteira segue atendendo e oferece Tentar de novo.
A migração foi desfeita
O motivo e a garantia de que os clientes seguem na instalação compartilhada, com tudo como estava.
A equipe da plataforma está cuidando
Algo não saiu como esperado; os clientes seguem atendendo e o aviso chega por e-mail.

Na instalação dedicada

A coluna Na instalação dedicada da Carteira serve para ver, conta a conta, quem já está pronto para a instalação dedicada e quem ainda precisa de uma chave de IA.

Endereço no painel: /revenda/contas

Na instalação dedicada

Precisa de chave quando a conta usa hoje a IA da plataforma e não tem chave própria nem a sua chave padrão; Pronto quando já tem. A dica mostra a IA de hoje.

Passo a passo

Como pedir a infraestrutura dedicada

  1. Na Visão geral, clique em Solicitar no cartão Infraestrutura dedicada.
  2. Escolha a região, o tamanho e como vai ser a IA dos seus clientes.
  3. No passo E-mail da plataforma, preencha o provedor e o remetente, envie o teste e clique em Continuar, ou em Salvar e testar depois.
  4. Em Custos e envio, confira os valores, marque que entendeu sobre a IA própria e clique em Enviar pedido.

Como aceitar o aditivo e pagar a licença

  1. No pedido, na etapa Aditivo e licença, clique em Aceitar.
  2. Leia o texto, preencha Nome completo e Cargo e clique em Aceitar.
  3. Clique em Pagar e pague na aba que abre. A criação começa sozinha quando o pagamento é confirmado.

Como agendar a migração da carteira

  1. Na etapa Configuração, clique em Testar em cada um dos quatro itens até todos mostrarem OK.
  2. Clique em Agendar a migração, escolha o dia e o horário e clique em Agendar.
  3. Acompanhe tudo na tela Migração.

Como trocar a chave do e-mail da plataforma

  1. No pedido, clique em E-mail da plataforma.
  2. Clique em Trocar chave, cole a nova chave e informe para onde enviar o teste.
  3. Clique em Testar e trocar. Com o teste entregue, confirme em Trocar chave.

Como voltar para a instalação antiga

  1. Na tela Migração, depois da migração concluída, clique em Voltar para a instalação antiga.
  2. Leia o que acontece e confirme em Voltar. A equipe da plataforma acompanha a volta com você.

Perguntas frequentes

A instalação é entregue sem o e-mail testado?

Não. Ela é criada normalmente, mas fica Aguardando e-mail e só é entregue, e só começa a ser cobrada, depois que o e-mail da plataforma passar no teste.

O que fazer quando aparece O e-mail da plataforma está falhando?

Abra a tela do e-mail pelo link da faixa, confira o provedor e envie um teste. Se a chave mudou no provedor, troque por outra em Trocar chave.

Os números de WhatsApp dos meus clientes mudam?

Não. Os números continuam os mesmos em todo o processo; para quem manda mensagem, nada muda.

O atendimento para durante a migração?

Só uns 10 minutos, no fim, na troca. As mensagens desse intervalo ficam guardadas e são respondidas em ordem logo depois.

E a IA dos meus clientes?

Na instalação dedicada cada cliente usa a chave de IA dele ou a sua chave padrão. A coluna Na instalação dedicada da Carteira mostra quem ainda precisa de chave.

Até quando dá para voltar?

Por 7 dias depois da migração: a instalação antiga guarda tudo nesse prazo.