Visão geral
A tela Visão geral serve para o revendedor acompanhar a receita do mês, a meta, a saúde da carteira, o ranking das contas e os próximos repasses, tudo atualizado ao vivo.
Endereço no painel: /revenda/visao-geral
Como chegar: É a primeira tela depois de entrar no portal do revendedor e o primeiro item do menu lateral. Links antigos do Placar também trazem para cá.
Cabeçalho e período
A saudação com o nome da sua marca, a frase do mês e os controles que escolhem o mês mostrado na tela inteira.
Botões e ações
- Este mês
- Volta a tela para o mês em curso, com os números até hoje.
- Mês passado
- Mostra o mês anterior já fechado.
- Mês
- Lista suspensa com os últimos doze meses; o mês em curso aparece marcado como atual. A escolha fica no endereço da página.
- Selo Ao vivo com a hora do último evento recebido; enquanto a conexão volta, ele mostra Reconectando….
- Na carteira vazia, a saudação vira as boas-vindas à sua marca e a frase explica que o resumo aparece conforme os clientes entram.
Sua carteira começa aqui
Bloco de boas-vindas que aparece só enquanto nenhuma conta pagou: os três passos até o primeiro repasse, com os já feitos marcados.
Botões e ações
- Adicionar cliente
- Abre a página de criar a conta de um cliente na Carteira.
- Passo Marca no ar: feito quando a sua marca já está publicada; senão, lembra de publicar nome, logo e cores em Sua marca.
- Passo Conta de recebimento: feito quando a conta de recebimento está confirmada; senão, pede para informá-la em Repasses.
- Passo Primeiro cliente: cadastrar a conta e enviar o link de ativação.
Números do topo
Quatro cartões com o essencial do mês escolhido.
Campos e filtros
- Receita do mês
- Dois valores lado a lado: Clientes pagaram (o total pago pelos seus clientes) e Sua parte (o que ficou com você), cada um com o selo de variação contra o mesmo dia do mês anterior.
- Contas pagando
- Quantas contas pagaram, de quantas há na carteira, com quantas estão em atraso e quantas aguardam o primeiro pagamento.
- Ticket médio por conta
- A sua parte média por conta e quanto o cliente paga em média.
- Previsão · sem atrasos
- Quanto a sua parte deve fechar no mês em curso, sem contar as contas em atraso (que aparecem nomeadas). No mês fechado o cartão vira Fechou o mês com.
- Selo de variação: verde quando sobe, vermelho quando desce e nova quando não há base de comparação.
- Se um cartão não carregar, ele mostra um travessão, a frase Não carregou. e o botão Tentar de novo.
De onde vem a sua receita?
Gráfico de barras dos últimos doze meses, separando mensalidades e recargas, com a previsão do mês em curso tracejada.
Botões e ações
- Sua parte
- Mostra no gráfico só a parte que ficou com você em cada mês.
- Clientes pagaram
- Mostra no gráfico o total que os clientes pagaram em cada mês.
- Ver como tabela
- Troca o gráfico por uma tabela com Mês, Clientes pagaram, Sua parte, Sua parte em mensalidades e Sua parte em recargas. O mesmo botão volta com Ver como gráfico.
- Clicar numa barra muda o mês da tela inteira para aquele mês.
- A dica de cada barra mostra o valor da outra visão (sua parte ou o que os clientes pagaram).
- Legenda: Mensalidades, Recargas e a previsão do mês sem atrasos.
Quanto falta para a meta?
Medidor da sua parte do mês contra a meta que você definiu, com um traço marcando a previsão.
Botões e ações
- Definir a meta
- Aparece quando o mês em curso ainda não tem meta e abre o diálogo para informar quanto você quer receber.
- Ajustar a meta
- Abre o mesmo diálogo com a meta atual para mudar o valor.
- Percentual atingido e quanto já entrou de quanto foi definido.
- No mês em curso: o aviso de quanto fica abaixo da meta pela previsão ou o selo Pela previsão, passa da meta, com quanto falta e em quantos dias.
- No mês fechado: Meta batida ou em quanto ficou. A meta só pode ser definida para o mês em curso.
Diálogo da meta
Onde você informa a meta da sua parte no mês, somando mensalidades e recargas.
Campos e filtros
- Meta de ‹mês›obrigatório
- O valor em reais que você quer receber no mês. Sem meta gravada, o campo já vem com a última meta usada, como sugestão.
Botões e ações
- Voltar
- Fecha sem salvar; ao reabrir, o campo mostra a meta que está valendo.
- Salvar a meta
- Grava a meta do mês e fecha o diálogo. Se o valor for recusado, a frase do motivo aparece no diálogo.
A carteira está saudável?
Três cartões com o que pede atenção antes de virar cancelamento; cada um abre a Carteira. Quando há conta que paga por tamanho da IA própria, entra um quarto cartão.
Botões e ações
- Usando bem
- Abre a Carteira filtrada nas contas pagando. Mostra quantas usam bem, quantas estão começando e quantas esfriando.
- Esfriando
- Abre a Carteira. Mostra quantas contas pararam de usar, o valor por mês em risco e os nomes delas.
- Em atraso
- Abre a Carteira filtrada nas contas em atraso, com a primeira conta vencida, desde quando e a sua parte nela.
- Perto de subir de tamanho
- Abre a Carteira. Só aparece quando alguma conta paga por tamanho da IA própria. Conta quantas contas já tiveram a troca avisada ou usaram 80% ou mais do limite do tamanho no ciclo, e mostra a primeira: a que vai mudar de tamanho, com a data da troca, ou quanto já usou do limite. Sem nenhuma, diz que não há conta perto do limite.
Quais contas mais rendem?
Ranking das contas pela sua parte no mês, com barras de mensalidade e recargas e quanto cada cliente paga.
Botões e ações
- Ver como tabela
- Troca as barras pela tabela com Conta, Situação, Cliente paga, Sua parte no mês e a variação contra o mês anterior (nova para a conta que entrou neste mês e um travessão para a que não rendeu nada no mês anterior).
- Abrir a carteira
- Leva à Carteira com todas as contas.
- Conta em atraso aparece com o selo Em atraso ao lado do nome.
- Na tabela, sob o nome da conta fica o tipo de IA: Nossa IA ou IA própria com o tamanho (por exemplo, IA própria · Grande).
- Rodapé com quanto da sua receita as primeiras contas do ranking somam.
Como é a sua carteira?
Rosca com as contas por tipo de IA e a sua receita por mês em cada grupo. Com conta de IA própria, mostra também a divisão por tamanho.
Botões e ações
- Ver como tabela
- Mostra a mesma composição em tabela: Grupo, Contas e Sua receita por mês. Com IA própria, ela vira uma linha por tamanho (IA própria · Padrão, por exemplo).
- Grupo Nossa IA: contas que usam a IA da plataforma, com a sua receita mensal nelas.
- Grupo IA própria: contas que usam a IA do próprio cliente; só aparece quando existe ao menos uma.
- Tamanhos da IA própria: quantas contas há em cada tamanho, inclusive os que estão com zero, e a legenda com o volume da plataforma (até quantas mensagens por mês) de cada um.
Quando o dinheiro cai?
Barra do mês dividida em quatro partes e a linha do tempo dos próximos repasses.
Botões e ações
- Ver os repasses
- Abre a tela Repasses com o extrato completo.
- Já na sua conta: o que já foi liquidado.
- A caminho: o que o cliente pagou e está no prazo de liberação.
- Aguardando pagamento: o que depende de o cliente pagar.
- Não aconteceu: divisões desfeitas por estorno, cancelamento ou bloqueio.
- Próximos repasses: data, conta, se é mensalidade ou recarga, o selo A caminho ou Vence e a sua parte.
Precisa de você
As pendências que só o revendedor resolve, da mais urgente para a menos urgente.
Botões e ações
- Abrir conta
- Abre a Carteira já com a ficha daquela conta aberta (atraso, conta perto do limite do mês ou uso esfriando).
- Ver detalhe
- Na pendência de troca de tamanho (a conta passou do limite do tamanho por dois meses seguidos e a troca já foi avisada), abre a ficha da conta na Carteira.
- Reenviar link
- Para conta que ainda não fez o primeiro pagamento: pede confirmação e gera um link de acesso novo para o responsável.
Reenviar o link de acesso?
Confirmação do reenvio feito a partir de Precisa de você. O link anterior deixa de funcionar, inclusive o que já foi mandado pelo WhatsApp.
Botões e ações
- Voltar
- Fecha sem gerar link novo.
- Reenviar link
- Gera o link novo e manda por e-mail ao responsável pela conta, com a sua marca quando o e-mail próprio está configurado.
- Copiar mensagem
- Aparece quando o e-mail não saiu: copia a mensagem pronta com o link para colar no WhatsApp do cliente.
- Fechar
- Fecha o diálogo depois do resultado.
Atalhos do rodapé
Dois atalhos para as telas que resolvem o que falta, quando há dado para mostrar.
- Sua marca está no ar (ou Sua marca ainda não está completa): quantas contas veem a sua marca no painel, no e-mail e no endereço próprio. Abre Sua marca.
- Demonstração pronta (ou Monte a sua demonstração): a conta de vitrine, fora da carteira e dos repasses. Abre Demonstração.
Estados da tela
- Carregando
- Cada bloco mostra um esqueleto com a forma final enquanto os números chegam; os números do topo mostram Carregando….
- Sem nada ainda
- Sem nenhuma conta pagando, aparece o bloco Sua carteira começa aqui e cada cartão mostra o seu próprio vazio: Nenhuma receita ainda, Sem meta para este mês, Nada para acompanhar ainda, Nenhuma conta na carteira, Carteira vazia, Nenhum repasse ainda e Nada pendente hoje.
- Se der erro
- Um bloco que falha mostra que foi a tela, não os seus dados, que não carregou, com o botão Tentar de novo; o resto do painel segue ao vivo.
- A conexão em tempo real caiu
- O selo do cabeçalho muda para Reconectando… até voltar.
- Mês fechado escolhido
- A previsão vira Fechou o mês com e a meta não pode mais ser ajustada.